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5G板塊再度爆發!東方通信因5G概念三連板

2019-12-07 10:55:03

(原標題:5G板塊再度爆發!閉口不提“5G”的東方通信卻因5G概念三連板)

5G商用的進展備受市場關注,5月22日,5G板塊再度爆發。

截至收盤,5G指數上漲1.48%,創意信息、科信技術、東方通信漲停,華星創業、華正新材、高斯貝爾等多只個股走強。


值得注意的是,在2018年年報中只字不提“5G的”東方通信,到今日收盤已經三連板。


消息面上,5月21日,工信部信息通信發展司司長在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上表示,我國5G產品日漸成熟,系統、芯片、終端等環節已基本達到商用的水平。

“5G龍頭”東方通信三連板

東方通信22日再度漲停,收獲三連板,報27.25元/股。


雖然未具體涉及到5G業務,但東方通信卻因5G概念股價不斷上漲,并被Wind資訊列在5G板塊中。

自2018年11月26日到今年3月7日,東方通信在67個交易日內的漲幅達807.85%,漲停數量高達29個。3月7日,東方通信創下了這波漲幅的階段最高收盤價40.49元。隨后公司股價一直震蕩下跌,近日再度三連板。


在股價連續漲停期間,東方通信多次發布風險提示公告,撇清自己跟5G的關系。3月7日公司公告稱,目前的業務跟5G通信網絡建設沒有關系,也沒有5G方面的收入。


雖然股價暴漲,但公司業績卻同比下滑。東方通信2019年一季報顯示,公司實現營收4.73億元,同比下降5.30%;歸母凈利潤為1421.33萬元,同比下降31.14%;扣非后歸母凈利潤為768.43萬元,同比下降42.66%。

業內人士認為,近期5G板塊再度活躍,或是疊加了華為概念和芯片概念的結果。本輪漲勢喜人的個股中,拓維信息、創意信息、實達集團、利源信息等均是華為概念股,聞泰科技、東土科技等均是芯片概念股。

關鍵詞“5G”從財報中消失

值得注意的是,在東方通信3月31日發布的2018年年度報告中,“5G”一詞消失了。用“5G”、“5g”、“下一代通信技術”這三個關鍵詞檢索2018年年報,無相關表述。

隨后的4月29日,公司發布的一季報中,記者再度用上述關鍵詞搜索,依然是一無所獲。

對比往年財報,這是不多見的。

用“5G”這個關鍵詞檢索東方通信2008年以來的年度報告發現,從2015年年報開始,“5G”一詞就開始出現了。彼時東方通信在“公司業務概要”一節提到,“5G商用漸行漸近,為網優服務行業打開了后續市場發展空間?!?/p>

此后在2016年年報、2017年年報及2018年半年報中,均有涉及5G的表述。比如公司在2018年半年報中稱,“隨著4G網絡發展成熟以及NB-IOT、5G等新技術的不斷部署應用,信息通信技術服務行業具有持續的市場發展空間?!?/p>

值得注意的是,自東方通信披露2018年半年報以來,5G商用步伐加快,國內三大運營商5G頻譜分配敲定,華為、三星相繼推出5G機型。就在2019年被看作5G元年的背景下,東方通信卻在2018年年報中“沉默”了。

5G商用在即

5月21日,工信部信息通信發展司司長在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上表示,我國5G產品日漸成熟,系統、芯片、終端等環節已基本達到商用的水平,將繼續推動技術成熟和應用發展。

下一步,工信部將不斷完善政策環境,推動相關企業加強協作,助力5G的成功商用,主要做三個方面:

一是要加強5G建設的政策保障,支持相關運營企業開展網絡建設,鼓勵各地出臺站址規劃等政策保障。

二是營造5G應用發展的良好環境,支持產業界舉辦應用征集大賽。

三是繼續推動5G增強技術的成熟,在加快5G產業鏈成熟的基礎之上,支持開展5G的增強技術的研發試驗,為后續5G的發展打好基礎。

5月21日,華為創始人任正非在接受媒體采訪時表示,美國政客的做法低估了華為的力量,華為5G不會受影響?!拔覀冇幸恍┻吘壆a品沒有‘備胎’,這些產品本來遲早就要淘汰的,這些有影響。但在最先進的領域不會有多少影響,至少5G不會影響,不僅不影響,別人兩三年也不會追上我們的?!?/p>

布局相關產業鏈

市場普遍認為,5G將是今年全年通信行業的投資主線。那么下一階段關注哪些相關機會?

華泰證券認為,我國通信產業鏈在5G時期有望迎來產業升級良機。從追趕到領先,在2G、3G、4G的發展過程中,我國通信設備商份額不斷提升,在全球通信設備的四強格局中,中國企業華為、中興占兩席。設備商的壯大同時也推動著我國上游器件廠商的全面升級。在全球對網絡安全關注度日益提高的背景下,上游器件的國產替代逐漸成為我國通信設備產業鏈升級的主旋律。

天風證券認為,可以重點關注以下概念股:

1.設備商:中興通訊(禁令解除,罰款計提導致短期業績承壓,2020年5G需求有望兌現)、烽火通信;

2.上游射頻器件及材料:世嘉科技、滬電股份、生益科技、通宇通訊、碩貝德、京信通信、武漢凡谷、摩比發展、東山精密等;

3.通信基礎設施及支撐系統:天源迪科、中國鐵塔、華體科技、中嘉博創、中國通信服務、三維通信、佳力圖、英維克等;

4.光模塊:中際旭創、天孚通信、光迅科技、劍橋科技、博創科技、新易盛、太辰光等;

5.光纖光纜:中天科技、亨通光電、通鼎互聯、長飛光纖。


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