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受華為禁令影響,美國光器件巨頭市值暴跌

2019-12-07 10:41:03

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日前,optics.org就近期美國選擇“封殺”華為后,對美國的光學元件和模塊制造商產生的影響發表了看法。

5月15日,美國政府對華為采取行政命令并將華為及其關聯公司列入所謂的“實體名單”,這對美國光學產品的銷售產生了較大的影響。包括新飛通(Neophotonics),Lumentum和II-VI等全球領先的光器件廠商的股價大幅下挫。

其中,新飛通受此事件影響最大,根據該公司最近提交給美國證券交易委員會(SEC)的年度報表中顯示,新飛通2018年的銷售額,45%來自華為,相當于1.5億美元左右。這也導致該公司在5月15日后的兩個交易日中,市值蒸發了約1/3。

Lumentum和II-VI同樣受到重挫

Lumentum雖然擁有更多樣化的產品組合,包括用于材料加工的高功率光纖激光器和用于生物識別安全和相關應用的VCSEL陣列,但受華為事件的影響,其股價也重挫約12%。

截至2017年6月的財政年度,Lumentum的銷售額中有不到17%來自華為,相當于約1.7億美元。雖然這一比例在接下來的一年中有所下降,但隨后Lumentum收購了Oclaro。Oclaro同期的年度報告表明,其來自華為的銷售收入為9000萬美元。

最新消息顯示,Lumentum發布公告稱,該公司打算遵守美國商務部關于華為的禁令,并已經停止向華為供貨。此舉預計將使其目前的季度銷售額減少3000萬至3500萬美元,公告還顯示,2019財年至今,華為的銷售額約占總收入的15%。

另一家可能受到影響的公司是II-VI。這家公司比新飛通和Lumentum的產品都更多元化,目前正在收購光子學芯片和模塊制造商Finisar。

根據Finisar在截至2018年的財年提交的年度報告顯示,該公司13億美元的銷售額中,有11%來自華為。在美國商務部發出通告后的兩天里,II-VI的股價也下跌了逾10%。

本月早些時候,II-VI的首席執行官ChuckMattera報告說,ROADMs、放大器和波長選擇開關等光通信產品的需求特別強勁,并詳細說明了3月份來自中國的訂單出現了“爆炸性”反彈

另外,關于II-VI收購Finisar一事,目前已獲得除中國監管機構以外,所有監管機構的批準。目前仍在尋求中國監管機構的批準,不過在與投資者討論公司的最新財務業績時,Mattera表示這一進展順利,最終決定在今年夏天的某個時候做出。

optics.org認為,雖然對這些為華為提供服務的所有美國公司的影響很大,但也可能使包括諾基亞和Ciena在內的競爭對手受益。這些公司的股票在美國商務部通告后,出現上漲,并可能為受影響的光器件產品公司提供另外的銷售機會。

有趣的是,華為還密切參與了整個歐洲未來量子安全通信技術的發展。其中一個例子包括西班牙通信巨頭Telefónica使用德國慕尼黑華為研究實驗室開發的設備進行的現場試驗。

早在2012年,這家中國公司還收購了英國的集成光子學中心。次年,華為收購了imec硅光子學子公司Caliopa,就在上周,華為還宣布計劃向巴黎的一個研究實驗室投資3500萬歐元。

芯片供應鏈受到關注

不斷升級的緊張局勢似乎也蔓延到整個供應鏈,SEMI組織全球行業倡導副總裁MikeRusso表示:“我們將繼續關注中美之間不斷惡化的貿易談判局勢。關稅上調,以及最近的供應鏈行政命令和美國商務部對華為采取的行動,都令人越來越擔憂,因為這些行動擾亂了供應鏈,與至關重要的市場準入背道而馳?!?/p>

“支撐我們行業的全球一體化、復雜的供應鏈,要求全球最大的經濟體率先制定規則,確保進入市場并保護知識產權。達成一項符合SEMI全球貿易原則的協議對兩國以及我們的全球產業都是有利的,我們希望仍能達成這樣的協議?!?/p>

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